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Un fenómeno ambiental extraño hace 22 años en la prefectura de Kanazawa hizo que la tierra se dividiera y protruyese hacia arriba alcanzando alturas sin precedentes, creando la zona aislada conocida como La Tierra Perdida. Kazuma es un joven mercenario que vive en la Tierra Perdida, buscando cualquier trabajo que pueda encontrar para mantener su sustento dentro del ambiente duro. Él es una de las pocas personas que están dotados con la habilidad Alter, lo que le permite encoger su brazo derecho y torso con una aleación metálica. Cuando este mercenario se encuentra HOLY, un orden cuyo propósito es suprimir y capturar lo que llaman usuarios nativos de Alter, y uno de los miembros de élite de HOLY, Ryuho, una rivalidad épica comienza. (Fuente: ANN)